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中国证券市场的投资顾问群体，随着资本市场的发展和投资者的增长而不断壮大。最新数据显示，74570位投资顾问人员服务约2.18亿投资者。投资顾问群体的投资建议，不仅直接影响广大投资者的投资操作，也深度影响着股票和理财市场的整体走向。
在财富管理转型时代，机构日益重视投顾业务，投顾群体的学历、从业经历都在大幅提高，但在互联网金融冲击下，证券投顾在开展业务过程中，也面临着一系列难题：投资顾问在超负荷覆盖庞大客户群体下，难以深入了解客户，精细化服务则无从谈起；投资顾问因为行业定位不清晰，投顾在专业素养的提升、机构对投顾业务的考核方面也存在诸多问题。这一切，都成为投顾业务进一步发展过程中急需解决的问题。（证券时报）
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